Čínská YMTC je jen rok za západem ve výrobě SSD, CXMT 2-3 roky s DRAM
Zdroj: 北京市工艺美院革委会制
Korejská asociace výrobců provedla analýzu, podle jejíchž výsledků se skluz, který mají čínští výrobci pamětí za korejskými, opět zmenšil…
Podle asociace má YMTC, která se specializuje na výrobu NAND flash (zejména pro SSD), skluz za konkurenčními výrobci pouhý rok. V tomto ohledu se až tak moc nezměnilo. Vlastně lze říct, že analýza korejské asociace trochu přísná, protože některé jiné zdroje odhadují spíš půlroční rozdíl. To ale není zásadní. YMTC v roce 2022 dokonce získala technologický náskok v počtu vrstev NAND flash, které zvládala zpracovat. Ten rok na ni americká administrativa uvalila sankce, které znemožňovaly západním výrobcům používat její paměti (její čipy chtěl tehdy ve větší míře nasadit například Apple). Důsledkem amerického banu tehdy bylo celosvětové zdražení NAND flash o 10 % a pro YMTC dočasná ztráta zákazníků a tedy i dočasný výpadek příjmů, jehož důsledkem mohl být onen půlroční až roční technologický skluz.
Skluz CXMT a YMTC (The JoongAng)
CXMT, která se specializuje na DRAM, je oproti tomu trochu jiný případ. Ještě v roce 2020 se uváděl zhruba pětiletý skluz u klasických DDR. Po šesti letech je z pětiletého skluzu (podle korejské asociace výrobců) pouze dvouletý. V praxi to znamená, že za každé dva roky se CXMT zvládla posunout takovou měrou, která tradičním výrobcům trvala tři roky.
I zde se dvouletá hodnota, kterou uvádí zmíněná asociace, jeví jako spíše pesimističtější odhad, neboť podle jiných analýz jsou dva roky maximum u jedné z technologií, zatímco u většiny je skluz citelně menší. Pro DDR5 se zpravidla uvádí 12-18 měsíců, pro LPDDR5x 6-12 měsíců a přípravy na LPDDR6 jdou podle dostupných informací tak dobře, že skluz oproti tradiční konkurenci není žádný.
Výraznější je závěs s HBM pamětmi, kde tři roky uvedené v tabulce odpovídají ostatním odhadům (zpravidla uváděny 2-4 roky). Konkurence již nabízí HBM4, zatímco CXMT začala výrobu HBM3 a HBM3e. Největším problémem však není technologie výroby křemíku, ale vrstvení, kde společnost nemá zkušenosti.
Pokud ale budeme extrapolovat, lze usuzovat, že během následujících 5-6 let se náskok konkurence opět sníží na polovinu. Vlastně by nebylo příliš překvapivé, pokud by díky navýšení přísunu finančních prostředků (CXMT zatím může vyvážet) mohla konkurenční náskok prakticky smazat.
