První kvartál skončil a čínská Logic Society připravila shrnutí událostí na trhu s procesory, souvisejícím hardwarem a výhled, jak by se situace mohla dál vyvíjet.

Paměti

Začněme u pamětí, které sice do segmentu procesorů nepatří, ale reálně má jejich dostupnost a ceny významný vliv na prodeje procesorů. S prvními známkami poklesu cen začali někteří čínští obchodníci a překupníci, kteří hamounili paměti na sklad (nutno dodat, že nejde o čínskou specialitu) panikařit a pouštějí skladové zásoby na trh za nižší cenu v obavě, že jinak cena jejich zásob spadne ještě níž. Například dvojice 16GB modulů, které začátkem roku stály 3200 juanů, tak lze nyní pořídit za zhruba 2400–2500 juanů, což znamená až čtvrtinové snížení ceny.

DDR5 (Corsair)

Vlna paniky, kterou svým prohlášením začátkem podzimu loňského roku způsobila OpenAI, se možná začíná rozpadat. Různé zdroje tvrdí, že odběry velkých objemů pamětí, které OpenAI měla rezervovat u Hynixu a Samsungu, nebudou realizované. To by znamenalo, že zdražení, ke kterému došlo, bylo důsledkem čistě chaosu a spekulací a nemělo oporu v reálném nárůstu poptávky (nad očekávaný rámec).

Intel

Poptávka po PC procesorech Intelu stoupla prakticky na dvojnásobek, ale reálné dodávky meziročně o 3,8 % klesly, neboť Intel preferuje prodeje v serverovém segmentu, kde má vyšší marže. Poptávka po serverových procesorech stoupla o 50 % globálně a o 60 % v Číně. Intelu (na rozdíl od PC segmentu) stouply i reálné prodeje. Intel tedy prodává více, což by se mělo pozitivně podepsat na příjmech společnosti. Na druhou stranu prodeje nestouply více než u konkurence, takže podíl Intelu v tomto segmentu nadále klesá.

Xeon 6 (Intel)

Vytížení výrobních linek Intelu stouplo z 80 % na 95 %. Továrny společnosti nestojí naprázdno a vydělávají, byť ještě mají rezervy.

AMD

AMD je po delší době v situaci, kdy je schopna přijímat objednávky nad rámec očekávané poptávky a realizovat dodávky serverových procesorů navíc. Jinými slovy není limitovaná dostupnými výrobními kapacitami. K tomu podle Logic Society AMD za stejnou cenu (s Intelem) dodává procesory s vyšším, až dvojnásobným počtem jader.

Epyc Venice s akcelerátory Instinct MI455X (AMD)

Rychlejší návratnost investic zejména u čínských odběratelů vede k rostoucí oblibě Epyců od AMD, zejména pokud nejsou z nějakého důvodu vázáni na Intel. Analýza očekává, že zatímco podíl serverových procesorů Intelo oproti loňskéhmu roku klesne (z 65 % na 50 %), podíl AMD stoupne.

Závěrem lze zmínit, že analýza neuvádí, že by mělo dojít ke zdražení procesorů AMD. To naznačoval v březnu TechPowerUp na základě neveřejného článku webu Nikkei Asia. Jiné zdroje tyto zvěsti dosud nepotvrdily a hovoří pouze o zdraže procesorů společnosti Intel, zejména (byť nejen) v kontextu serverů.