Úvodem připomeňme, jak se loni v květnu vyjádřil CEO Nvidie Jen-Hsun Huang k tématu výroby u Intelu:

Utekly zhruba tři kvartály a začíná se mluvit o konkrétních rysech výroby u Intelu. Přesněji řečeno o konkrétních rysech výroby u Intelu, pokud se o ni Nvidia rozhodne. To zatím není jisté. Za současného stavu nelze ani jednoznačně říct, zda má Nvidia skutečný zájem, nebo jde jen o divadlo pro Trumpovu administrativu (která tlačí americké firmy do výroby na půdě USA). Ani to totiž nelze vyloučit, neboť úvahy se mají týkat zahájení výroby v roce 2028, kdy má dojít na příští prezidentské volby v USA. Protože nelze očekávat, že bude stávající administrativa pokračovat i po nich, fakticky by se nic nestalo, pokud by Nvidia v této době na výrobu v USA změnila názor.

Nvidia AI Roadmap (Nvidia)

Na druhou stranu nemusí nutně jít jen o divadlo. TSMC docházejí kapacity rychleji než se předpokládalo a zatímco v loňském roce tvořil její podíl na výrobě moderními procesy 95 %, letos z celého koláče ztratí dalších 5 %. Jedním z hlavních důvodů je skutečnost, že nemá kapacity na 3nm (zejména) a 4nm procesu. Nepočítala s nimi, protože již v loňském roce očekávala přechod Applu na 2nm proces (a tím uvolnění 3nm a 4nm linek, které by mohli využít další zákazníci). Apple ale přechod na 2nm proces odložil, takže má TSMC relativně volné 2nm linky, ale přetížené 3nm a 4nm linky.

Pro Nvidii tedy může mít smysl hledání alternativy. Zatímco dosud se v kontextu výroby Nvidie u Intelu předpokládalo využití pro hlavní křemík s výpočetními jednotkami, případně pro GPU, aktuální úvahy mají řádově nižší ambice: Využít kapacity Intelu na výrobu IO čipletu pro akcelerátory generace Feynman. Odhady hovoří o tom, že by tento čiplet tvořil maximálně 25 % z plochy křemíku těchto čipů. Namísto čipletu s nejvyššími nároky by tedy byl proces Intel 18A či Intel 14A využit pro ten nejméně exponovaný kus křemíku, který je menší (=nižší nároky na výtěžnost), nemá vysoké nároky na podporované frekvence a na energetické stránce se podílí minoritně (=nižší nároky na energetickou efektivitu).

Plány s procesem 14A (Intel)

Klíčové je, že výroba by nezačala dříve než v roce 2028, takže procesy Intelu mohou ještě 2-3 roky zrát. Pokud by vše dobře dopadlo, využila by Nvidia také pouzdřící kapacity Intelu. Ty sice loni v květnu CEO Nvidie nepřímo označil za (pro Nvidii) nepoužitelné, ovšem v roce 2028 bude situace o 2,5-3,5 roku dál.

Intel má tedy šanci získat od Nvidie zakázky. Ty sice nebudou nijak zásadní (minoritní podíl křemíku, méně náročný systémový čiplet, pouzdření), ale v případě úspěchu se může Intel u Nvidie zaháčkovat a časem ji třeba přesvědčit k významnějším zakázkám.