Propad poptávky po Covidu měl za následek omezování výroby a tlak na pokles cen, který se projevil v loňském roce a první polovině roku letošního. Nízké ceny budou ještě několik měsíců trvat, ale v příštím roce se očekává růst.

Analytický společnost Omdia upozornila, že příjmy TSMC za prvních pět měsíců letošního roku klesly o 1,9 % meziročně a u příjmů za červen se očekává meziroční propad v rozmezí 8,5-22 %. Důvodem je jak klesající vytížení výrobních linek, tak snižování cen, kterým se TSMC snaží zákazníky motivovat k výrobě (nevyužité linky jsou z ekonomického hlediska větší problém než využité linky vyrábějící s o pár procent nižší marží).

Nvidia Hopper GH100

Ačkoli totiž prvních pět měsíců letošního roku znamenalo pro TSMC 1,9% meziroční propad, čísla za samotný květen jsou o 19 % lepší než za duben. Oproti loňsku je tedy situace (stále) horší, ale oproti předchozím měsícům letošního roku už se velmi citelně zlepšuje.

• TSMC chystá neplánované rozšíření pouzdřících linek, stoupla poptávka po AI a 5G

Tento trend nastal a bude pokračovat z několika důvodů. Rychle stoupá poptávka po AI akcelerátorech, což v dohledné době nejen vykompenzuje dosavadní propad, ale nakonec ho překlopí a ceny porostou. Apple na druhé pololetí letošního roku zvýšil objednávky oproti pololetí prvnímu. K těmto důvodům nějakou měrou nejspíš přispěje i výroba některých dlaždic Intelu u TSMC, jmenovitě integrované grafiky Meteor Lake (v příštím roce navíc i procesorové dlaždice Arrow Lake).

AMD Instinct MI300X

Omdia očekává, že příští rok (2024) TSMC stoupnou oproti letošku příjmy o 22,5 % a zdraží o 6 %. Z hlediska cen koncového hardwaru pak samozřejmě musíme vzít v potaz, že krom zdražení waferu vyrobeného na konkrétním procesu budou nadcházející produkty ve větší či menší míře využívat pokročilejší procesy, které jsou ze své podstaty dražší oproti stávajícím. Z hlediska uživatelů, kteří zvažují upgrade a preferují spíš levnější hardware, asi nebude od věci zauvažovat nad nákupem někdy ve druhém pololetí letošního roku (což lze spojit třeba s Vánoci). Ceny novinek chystaných na rok 2024 totiž rozhodně příznivější nebudou.