Rozdělení obou společností v roce 2009 provázelo uzavření dlouhodobé smlouvy, která měla garantovat GlobalFoundries, že jejích služeb bude AMD po 15 let využívat a na oplátku garantovala AMD, že jí GlobalFoundries své procesy nabídne za nižší ceny než všem ostatním zákazníkům. Každých pár let se pak obě firmy dohodnout na přesné podobě smlouvy (WSA, Wafer Supply Agreement) co do konkrétních objemů, cen, záloh a dalších detailů. Podle původní dohody z března 2019 měla platnost vypršet k 31. březnu 2024.

Protože se blíží vypršení platnosti předchozí WSA podepsané v lednu 2019 (platné na roky 2019, 2020 a 2021), došlo nyní na uzavření poslední WSA, která definuje vztahy obou firem na roky 2022, 2022, 2023 a 2024.

Detaily smluv jako obvykle nejsou zveřejňovány, ale z povinně uvedených údajů (tzv. 8-K form) stojí za pozornost dva:

V první řadě, že AMD musí od GlobalFoundries za toto období odebrat wafery v hodnotě $1,6 miliardy. Pro hrubou představu si můžeme spočítat (tyto odběry nebudou zahrnovat nejspíš nic moc jiného než 12nm wafery), že při ceně řekněme $3500 za wafer by šlo o 457 tisíc waferů. Z toho by mohlo být (při 797 čipech na wafer) 364 milionů IO čipletů pro Ryzen (Zen 2/3) nebo čipsetů X570, nebo (při 127 čipech na wafer) 58 milionů IO čipletů pro Epyc / Threadripper (Zen 2/3).

Dojde-li na 12nm+ proces, který by podle GlobalFoundries měl plochu jádra o něco snižovat, pak ještě trochu víc.

V řadě druhé, poslední smlouva není podepsána do 31. března 2024 (kdy platnost / povinnost celého) závazku vyprší, ale do 31. prosince 2024, tedy do konce roku 2024. AMD se z nějakého důvodu zavázala ke smlouvě o 3 kvartály delší než musela, důvody však nejsou známé. Možná byla nabídka ze strany GlobalFoundries natolik zajímavá, že AMD těch pár měsíců navíc vzala. Upřímně řečeno, pro GlobalFoundries musí být výhodné zavázat si AMD za jakoukoli cenu, protože kde by někdy koncem roku 2024 sháněla nové zákazníky na deriváty víc než 10 let starého procesu? Navíc takové, jako je AMD, která dodá jeden návrh, vyrobí se sada masek, ze které už jen po léta vznikají miliony a miliony stejných čipů bez úprav výrobních linek.

Na druhé straně si můžeme položit otázku, co za 3 roky+ s těmi ~12nm čipy bude AMD dělat? Jediná rozumná odpověď, která se naskýtá, jsou paměti. V roce 2019 ohlásila GlobalFoundries, že na 12nm+ procesu (jehož první ovoce bychom měli vidět letos) plánuje vyrábět paměti, konkrétně HBM2E.

• GlobalFoundries chce vyrábět HBM2E na nedávno ohlášeném 12nm+ procesu

Ty se mohou AMD hodit především do profesionálních akcelerátorů (Instinct). Zvlášť při obecně vysoké ceně HBM pamětí a faktu, že WSA zavazuje GlobalFoundries dodávat za exkluzivní ceny.