Paměťová krize, kterou odstartovala tisková zpráva společnosti OpenAI o dohodách se společnostmi Hynix a Samsung, zřejmě více odnesou retailoví zákazníci a menší výrobci počítačů než největší značky. Podle zdrojů DigiTimes se totiž společnostem Apple, Asus, Dell a Lenovo podařilo získat smlouvy na prioritní dodávky s Hynixem a Samsungem. S dalšími odběrateli smlouvy uzavřeny nebudou. Jinými slovy: vyrobené paměti dostanou přednostně tyto čtyři firmy ve smluvně definovaných objemech a teprve to, co zbyde, se bude dělit mezi ostatní zákazníky.

Popsaný vývoj situace může mít za následek pokračující růst cen v retailu, ze kterého budou těžit právě velcí OEM výrobci, jejichž cenotvorba může odrážet vyšší koncové ceny (bez ohledu na nižší pořizovací náklady). Řeč je především o cenách pamětí DDR5 a LPDDR5X, které se používají jako systémová paměť pro stolní počítače, notebooky, tablety a mobilní telefony. Na GDDR6 / GDDR7 a HBM3e / HBM4 by tyto události dopad mít neměly, neboť je výrobci sestav nekupují (buďto jako součást produktu, nebo vůbec).

• Předražené paměti vracejí na výsluní platformu AM4

Většina analytiků prozatím zastává názor, že v roce 2026 se bude situace na trhu pamětí zhoršovat, v lepším případě bude ve druhém pololetí stagnovat, a první známky zlepšení se začnou projevovat v roce 2027, podle pesimističtějších prognóz až v roce 2028. Odhaduje se, že v roce 2029 budou výrobní kapacity Hynixu a Samsungu ve vztahu k DRAM a NAND o 60-100 % vyšší než v roce 2025, což je patrně základním důvodem, proč v letech 2027-2028 má dojít k vyřešení problému.

Objevují se sice i zprávy o navýšení výroby u čínských výrobců, které by se mohlo projevit již v roce 2026 (CXMT chce prodejem akcií získat $4,2 miliardy, které investuje do zvýšení výrobních kapacit, zároveň rozbíhá nové pouzdřící linky a v listopadu představila DDR5‑8000 a LPDDR5X‑10667). Lze ale předpokládat, že toto navýšení si rozebere čínská poptávka a na mezinárodní trhy nebude mít výraznější dopad.