CEO společnosti Phison, Chien Cheng Pan, v rozhovoru pro ChenTalkShow popsal zákulisí trhu s IT a elektronikou, respektive jeho stav po událostech na trhu pamětí. Co se týče nedostatku pamětí DRAM a NAND, neočekává, že se situace vyřeší dříve než v roce 2030. Za jeden z největších problémů označil skutečnost, že dodavatelé pamětí po svých odběratelích vyžadují platby za dodávky, které se reálně mají odehrát až v tříletém horizontu. Toho samozřejmě řada firem není schopna, protože nedisponuje takovými rezervami - nemluvě o tom, že nikdo nemůže odhadnout poptávku a odbyty ve tříletém výhledu.

Situace nemá dopad jen na svět IT, ale také elektroniku. Podobný propad, k jakému dochází na trhu s počítači, se očekává třeba i v televizorech. Očekává se, že trh s telefony přijde v roce 2026 o 200-250 milionů prodaných kusů. Pan dále ilustroval, že zatímco před krizí stálo 8 GB eMMC paměti $1,5, dnes vychází na $20 a v kvalitě pro automobilový průmysl se již blíží $30. Ani navzdory tomu nejsou dodávky konzistentní.

Pan očekává, že zejména firmy závislé na zákaznickém (consumer) segmentu to budou mít v roce 2026 těžké a mnohé z nich ho nepřežijí nebo jej opustí a přesunou se jinam. Stačí totiž nedostupnost jediné komponenty a systémy, které kompletují, nebudou schopné prodat. Reálně se se špatnou dostupností nepotýká jeden typ komponent, ale vše související s DRAM a úložišti.

Důvody situace Pan vidí v segmentu AI a své úvahy demonstroval na oficiálních údajích Nvidie, která uvádí, že na jedno GPU Vera Rubin by mělo v systému připadnout minimálně 20 TB SSD. Vzhledem k tomu, že Nvidia vyexpedovala 10 milionů GPU Vera Rubin, padlo za loňský rok na její systémy minimálně 20 % celosvětových kapacit výroby SSD.