TSMC doporučuje svým zákazníkům si zbývající kapacity rezervovat co nejdříve, jelikož jakmile dojdou, nebude už jim pomoci. Nejvytíženější je z hlediska objednávek TSMC u starších 200mm waferů, následují 300mm, tedy modernější výroba, a nejmenší zájem (v relativním slova smyslu) pozoruje TSMC o výrobu na 150mm waferech.

Výrobce tak již nyní plní v podstatě fronty, jelikož nestíhá výrobu odbavovat průběžně. To může pro některé méně prozíravé zákazníky prodloužit dodací lhůty, pokud vůbec letošní výrobu ještě stihnou u TSMC objednat. Mnozí se tak logicky ptají, „komu sakra ta TSMC prodala tak velkou část výrobních kapacit, že má narváno“?

Odpověď opravdu nepotřebuje složitou analýzu ani věštění z kávové sedliny či tabákového kouře. Apple.

Gigant z kalifornského Cuppertina poslední roky posiloval svoji spolupráci s TSMC, a tak vedle tradičních klientů jako Qualcomm, MediaTek, Himax Technologies, Novatek Microelectronics, Richtek Technology či Global Mixed-mode Technology tvoří nový klíčový pilíř tohoto problému. Apple je tak velký zákazník, že nikdo nepochybuje o tom, že mu TSMC vyjde maximálně vstříc v tom, kolik kapacity mu může nabídnout (a samozřejmě za jaké ceny). Zejména v souvislost s novou očekávanou generací iNěco produktů a boomem 4G smartphonů v Číně.

Přesun objednávek Applu od Samsungu k TSMC má dopad celkově na tchaj-wanské pekárny jako takové. Mnozí budou hledat kapacity jinde (pokud jim bude vyhovovat výrobní technologie), ostatní budou muset lépe predikovat svoje potřeby a alokovat si výrobní kapacity u TSMC s daleko větším předstihem. TSMC navíc tradičně provádí údržbové operace ve svých továrnách v období lunárního nového roku, tedy v prvním kvartálu kalendářního. Objednávky waferů typicky dosahují maxima ve třetím čtvrtletí, aby ve čtvrtém již klesaly. To letos právě nepozorujeme. TSMC doporučuje zákazníkům zadávat objednávky zejména v první polovině roku, aby se vyhnuli konkurenčnímu boji o volné kapacity v závěrečných měsících roku.

Tolik celá věc pohledem TSMC. Uvidíme, jestli se někteří výrobci nerozhodnou raději přesunout (ať již zcela, nebo jen částečně) svoji výrobu na 14nm FinFET proces u dua Globalfoundries-Samsung. Přeci jen tam bude kapacit poměrně dost a navíc Apple nechal u Samsungu trochu volného prostoru ve srovnání s dobami před rozporem na poli smartphonů / tabletů.