Apple přichází o výhodné ceny i prioritní dodávky od TSMC, SoC převálcovalo AI
Zdroj: Shutterstock AI
Apple již není největším zákazníkem TSMC. Jejího šéfa měl osobně navštívit CEO TSMC, který s ním projednal parametry budoucí spolupráce. Ovšem za méně výhodných podmínek…
Apple byl pro TSMC dlouhá léta specifickým zákazníkem. Tchajwanský výrobce navrhoval procesy podle jeho potřeb, továrny pro nové procesory dimenzoval primárně podle požadavků Applu, který měl dále zajištěnou prioritu dodávek a výhodnější ceny. Tomu je podle aktuálních zvěstí konec. Mobilní ARM SoC, které byly po léta tahounem příjmů TSMC, se nyní staly zbožím druhé kategorie - převálcovalo je AI.
Nvidia je již pro TSMC významnějším zákazníkem než Apple. Delší dobu se objevovaly analýzy, podle nichž Apple, který v roce 2024 generoval asi 24 % příjmů TSMC (a jeho podíl podle některých odhadů klesá), bude nahrazen Nvidií, pro kterou různé analýzy na rok 2025 odhadovaly 20-22 %, přičemž jde o prudce rostoucí trend (v roce 2023 tvořila asi jen 11 % tržeb).
K situaci mohla přispět i skutečnost, že 2nm proces (TSMC jej jako obvykle připravovala primárně pro Apple) tento zákazník počátkem roku 2025 odřekl a rozhodl se zůstat na 3nm technologii.
Důsledkem je, že namísto dostupných 2nm kapacit došlo k vyššímu (než očekávanému) vytížení 3nm a 4nm linek, TSMC nestíhá poptávku po těchto procesech pokrýt a přijde v letošním roce o 5 % zakázek. Podle dostupných zdrojů má TSMC aktuálně plné ruce práce s přesvědčováním zákazníků k využití 2nm procesu namísto 3nm technologie.
Zatímco Apple nasazení 2nm technologie odložil (snad o rok, tedy na generaci A20 / M6) a Nvidia staví stávající i nadcházející generaci akcelerátorů na 3nm generaci (2026 - Rubin, 2027 - Rubin Ultra, tzn. 2nm generace nejdříve v roce 2028), AMD v letošním roce na 2nm linkách TSMC spouští výrobu 12- i 32jádrových Zen 6 čipletů i AI akcelerátorů Instinct MI400. 2nm proces využije dále MediaTek (Dimensity 9600, letošní druhé pololetí). Podle starších zpráv má 2nm proces využívat také Intel Nova Lake, ale poslední informace již letošní vydání nepotvrzují.
Setrvání u levnějšího 3nm procesu, odřeknutí 2nm výroby a absence AI akcelerátorů v portfoliu, jejichž výroba by kompenzovala pokles poptávky po klasickém čipu, působí, že pozice Applu v žebříčku TSMC klesla. Pro Apple to má znamenat nejvyšší zdražení výroby u TSMC za několik posledních let.
Zdroje:
